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2022年(11月)国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP)、金融理财师(EFP)资格认证考试报名简章发布人:圣才学习网 根据《金融理财师资格认证办法》,2022年(11月)国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP)、金融理财师(EFP)资格认证考试将于。现将有关报考事项如下:
一、报考条件
具备下列条件之一者,可以报名参加考试。
1、获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构(包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构)颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP资格认证考试;
2、拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP资格认证考试;
3、获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构(包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构)颁发的有效《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》,可报考CFP资格认证考试;
4、拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考CFP资格认证考试;
5、获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权培训机构(包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构)颁发的有效《金融理财师(EFP)培训合格证书》,可报考EFP资格认证考试。
二、考试科目和范围
1、AFP资格认证考试科目:金融理财基础(一)、金融理财基础(二)
考试范围:考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司网站公布的《2022年AFP资格认证教学与考试大纲》为准;
2、CFP资格认证考试科目:分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险与保险规划》,综合科目为《综合案例分析》。
特别提示:
具备下列条件之一者,可以报名参加金融理财师AFP考试:
(1)获得由国际金融理财标准委员会(中国)(FPShina)授权的培训机构颁发的《金融理财师培训合格证书》,可报名参加AFP认证考试。
(2)获得由FPShina授权的培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》,可报名参加CFP认证考试。
(3)拥有FPShina认可的经济类或经济学博士学位,并经FPShina批准可以豁免全部培训课程的申请人,可直接报名参加CFP/AFP认证考试。
AFP培训的对象•银行:初级理财经理、客户经理、大堂经理,欲从其他岗位转到理财岗位的银行员工
•保险:保险经理人、财富顾问、业务主管
•券商:客户经理、资深客户经理、精英客户经理
•其他:财富公司等机构的相关从业人员
AFP报考条件详解---认证条件具有大专及以上学历,达到FPShina制定的“4E”标准的认证申请人,经认证可获得AFP认证证书。
“4E”即教育、考试、从业经验、职业道德,具体标准您可以浏览标委会官方网站认证版块。
AFP报考条件详解---行业要求申请人申报的从业经验由有资质的专业人士进行验证。
FPShina要求申请人需具备在下列机构从事金融理财或与金融理财相关的从业经验:金融机构,会计师事务所,律师事务所以及FPShina认定的其他机构。以上文字均来源于标委会官方网站,如需了解具体内容,可查看标委会官方网站。
AFP报考条件详解---工作年限和学历要求满足从业经验后,对于学历要求标委会规定如下:AFP认证申请人须满足以下全职工作经验或同等水平的兼职工作经验:
如果申请人是硕士学位,需要满足1年或1年以上全职工作经历;
如果申请人是学士学位,需要满足2年或2年以上全职工作经历;
如果申请人是大专毕业,需要满足3年或3年以上全职工作经历;
2022小时兼职工作经验相当于一年全职工作经验;AFP金融理财师培训课程设置
AFP资格认证培训课程为《金融理财原理》,共计108学时。
AFP金融理财师考试教材及参考书目
金融理财师(AFP)认证考试教材及参考书目:
•《金融理财原理(上)》
•《金融理财原理(下)》
•《AFP认证考前冲刺》
•《AFP认证培训习题集》
以上文字均来源于标委会官方网站,如需了解具体内容,可查看标委会官方网站。
其他AFP报考相关问题:
问:我已经通过AFP认证考试,什么时候可以拿到证书。
考试通过后,您需要进行首次认证,随后一个半月可以拿到证书,具体相关规定还请您以标委会为准,以上答案仅供您参考。
问:我可以不参加培训,直接报名考试吗?
很抱歉,首先需要参加培训,并且结业,才可以报名AFP认证考试。也有一种情况,可豁免培训课程,就是您拥有FPShina认可的经济类或经济学博士学位,可申请豁免全部培训课程。
问:AFP认证考试在什么时间举行?
AFP认证考试大部分情况会在每周周末举行,具体需要参考标委会公布考试计划,AFP每年举办考试50次左右,CFP每个月举办一次考试。
问:AFP认证采用何种考试方式?
AFP认证考试的方式是:闭卷,计算机考试(机考)。请在标委会网站网站下载《AFP机考考试操作流程》,以提前熟悉。
以上就是“AFP报考条件详解(工作年限和学历要求)”的介绍,希望可以帮助各位考生。
主要培养能在各级金融机构、大中型企业、投融资单位,以及金融部门从事金融与的中高级人才。同时,也为高等院校、科学研究单位培养和部门教学科研人员与人员。
同时,南京大学金融学系为中国工商银行、华夏银行、开发银行和英国标准渣打银行等金融机构培训职员项目获得极大成功,受到社会各界好评。与时富集团合作成立了"关百豪国际金融研究所",并每年派教师、博士生、硕士生赴访问和实习。最近,新成立了江苏省唯一的保险从业人员国家考试中心,即"南京大学保险从业人员培训考试中心",承担江苏乃至全国的保险从业人员资格考试和培训任务。
南京大学商学院官方网站:
Ps:本人是南京大学软件学院的!欢迎你来南大。。。